Описание работы c программой LIBRO

ver. 5.5

Программа "Libro" предназначена для комплексного учета на предприятиях общепита (кафе быстрого питания, рестораны, столовые).

За основу баз данных была принята система управления базами данных Firebird

Помимо данного описания так же существует видеоучебник так же с подробным изложением материала.

Программа предполагает работу как на одном компьютере, так и со многими компьютерами работающими в сети.

Как показано на схеме, программная оболочка связана с основной базой данных через BDE (Borland Database Engine - утилита для работы с базами данных) и через систему управления базами данных Firebird. База данных представляет собой один единый файл Pizza.fdb (обычное место расположения на диске C:\Pizza.gdb или c:\Pizza.fdb) , который и содержит все данные.

Программа может работать одновременно с несколькими базами данных. Путь к базе данных указывается непосредственно в ярлыке программы. Для использования базы через сеть указывается название компьютера в сети (или его IP адрес), двоеточие и путь где она располагается на сетевом компьютере. Примеры показаны на рисунках.

Для работы в Windows Vista или для LibroPocketOff в терминальном режиме всегда необходимо указывать в ярлыке IP адрес.

При входе программу вы должны выбрать пользователя, под которым вы войдете в программу. Для каждого пользователя отдельно создается свой интерфейс (лицо) программы. Это выражается в том, что например, "директору" разрешается делать приходы, расходы, видеть все денежные операции других пользователей, делать отчеты, смотреть и анализировать графики по реализации продуктов и т.п., а пользователю "снабженец" разрешен только ввод новых накладных и не разрешены отчеты. Другими словами каждый пользователь видит только те команды, которые ему разрешены.

Существует основной склад, куда делается приход, расход и перемещение продуктов на другие склады (назовем их склад "Кухня" и склад "Бар".

Существует так же журнал финансовых операций, где ведется учет поступления и расхода денег.

При поступлении товара на основной склад оформляется приходная накладная и если она оплачена, оформляется автоматически финансовый документ по приходу денег на пользователя, который оплатил данную накладную.

После поступления товара на основной склад продукты могут быть перемещены на остальные склады ("Кухня", "Бар") уже по розничным ценам.

В основе вычисления входной цены продукта поступившего на склад выбран метод средневзвешенной цены.

То есть цена каждого продукта на складе не равна цене последнего прихода, а вычисляется так:

Таким образом, все расчеты ведутся с учетом средневзвешенной цены продукта.

В программе предусмотрены калькуляции составных продуктов.

Т.е. пицца состоит из теста, соуса и сыра. В свою очередь тесто готовиться из муки, а соус из помидор и приправ. Значит, прежде чем составить калькуляцию на пиццу необходимо составить калькуляцию на тесто и на соус.

Составив калькуляцию на тесто и на соус, составили калькуляцию на пиццу.

Сделаем приход продуктов на "Основной склад" и переместим их на склад "Кухня".

Теперь можно продать пиццу. В окне по реализации набираем ее код и продаем.

В журнал чеков записался чек с реализованной пиццей. По окончании рабочей смены есть процедура закрытия дня смены. В момент закрытия смены выбираются все чеки, пробитые за смену и подсчитывается, общее кол-во, например 100 пицц, раскладывается по калькуляции на продукты входящие в пиццу (мука, помидоры, сыр, приправы). Организовывается одна расходная накладная со списком этих продуктов и вычитает реализованное кол-во от кол-ва, имеющегося на складе "Кухня". Таким образом, после закрытия смены можно увидеть реальные остатки на складе.

Так же при закрытии смены образуется финансовый документ по приходу денег от реализации.

При запуске программы мы попадаем в основное окно программы.

В основном окне программы расположено меню основных разделов и полезные советы. Переключив в настройках интерфейс на "стильный" в основном окне программы увидим кнопки привязанные к наиболее используемым пунктам программы.

В верхней части окна указывается тип подключения (локальное или сетевое), название предприятия и пользователь.

Меню "Программа" содержит пункт "смена пользователя" (т.е. войти в программу как другой пользователь) и "выход" из программы.

Для создания документов необходимо иметь списки продуктов, поставщиков, единиц измерения и т.д. Эти списки называются справочниками.

Все справочники и журналы документов основаны на том, что при их вызове не показывается весь список имеющихся данных. Для поиска в справочнике необходимо в строке поиска набрать начальные буквы интересующего объекта.

Поиск может производиться по коду или по названию. А так же при поиске по названию можно выбрать тип поиска, то есть, искать все названия, которые "Начинаются с" тех букв, которые вы введете в строке поиска или "Содержит" или "Точное значение".

Каждый продукт принадлежит к определенной группе. Это сделано для более быстрого поиска продуктов, а так же для отчетов, которые могут быть произведены по выбранной группе продуктов.

Если нажата кнопка, поиск происходит в пределах выбранной группы.

Код продукта автоматически предлагается следующим по последнему введенному и может быть изменен. При выборе кода нужно учесть, что нумерация кодов продуктов и составных продуктов, которые имеют калькуляцию, единая. То есть, например, "Пицца" имеет код 10 и никакой другой продукт, например, мука не может иметь тот же код 10.

Название продукта может содержать максимум 30 символов.

Это может применятся для печати в чек на кассовом аппарате только, например, спиртных и табачных изделий.

Код перераб.- Код для переработки, эта величина применяется для заборной ведомости. Изначально ее вносить не нужно.

Флаг "Штучный продукт" запрещает продавать продукт с дробным кол-вом. Например, при установленном флажке на бутылке Колы, при попытке продать кол-во 1,5 будет выведено предупреждение о невозможности продажи такого кол-ва. Такой же флажок вы встретите и при составлении калькуляции.

Для выбора единиц измерения, группы продуктов и поставщика воспользуйтесь кнопками для вызова справочника единиц измерения

Список единиц измерения вы можете пополнить в основном меню программы справочники.

"Кол-во в упаковке" - справочная величина, которая может помочь при приходе накладной. Например, в банке грибов консервированных чистого веса продукта 0,7 кг, (на банке может быть написано и 1,200 , но нужно проверять так ли это).

Мы приходуем 7 банок, но не помним точно какой вес в банке. В приходной накладной нажмем справочную кнопку и нам покажется это кол-во которое мы ввели. То есть 7*0,7=4,9 кг.

Цена розничная за единицу может быть установлена только при создании продукта, при редактировании этот параметр изменить будет нельзя. Для изменения розничной цены продукта будем пользоваться переоценочной ведомостью.

Параметр 1 ед.БРУТТО= ...... ед.НЕТТО, может нам пригодится при составлении калькуляций. Например, при создании продукта картошка укажем, что 1 кг БРУТТО (свежей не очищенной картошки) = 0,800(это пример) кг НЕТТО (чищеной, отваренной, остуженной). Тогда при составлении салата, который содержит картошку мы сможем указать кол-во БРУТТО или кол-во НЕТТО, которое содержит этот салат. И в справочном расчете блюда будем видеть отдельно вес по БРУТТО и по НЕТТО.

Хотя для вареных продуктов, таких как картошка, морковка, буряк, рекомендуется составить свою собственную калькуляцию. Например, калькуляция на "картошку вареную" - в нее будет входить картошка свежая 1,300 (это пример) . Потом мы сможем добавлять эту калькуляцию в состав других калькуляций.

ГОСТ - справочная величина для печатной формы технологической карты.

Каждый продукт должен иметь свою группу, по которой позже мы сможем получать отчеты.

Поставщик - Укажите наиболее частого поставщика этого продукта. Существует отчет, который позволяет сделать заказ продуктов с учетом поставщика. Если вы не знаете кого поставить просто выберите "рынок"

Минимальный запас на складе и рекомендуемое кол-во закупки сделано с целью выполнения отчета для заказа продуктов. Эти величины могут быть установлены в ручную или рассчитаны с учетом реализации за указанный период -Кнопка "Расчет"

Есть возможность внесения нескольких хтрихкодов на один продукт, а так же реализация по штрихкоду на кассовом месте.

Удалить продукт из справочника товаров можно лишь в том случае, если он не участвовал ни в каких накладных, чеках, инвентаризациях, переоценках, складах, калькуляциях.

Продукт-Услуга

Существует возможность создание продукта услуги, которую можно реализовывать не приходуя на склад. Услуга не может быть добавлена в калькуляцию продукта или в приходную накладную. При реализации услуг они попадают только в журнал чеков и если при реализации услуг сравнить сумму чеков и сумму по накладной реализации из журнала накладных сумма будет отличатся на сумму реализованных услуг, так как в накладной по списанию на реализацию продуктов со склада услуги будут отсутствовать. Если необходимо временно запретить реализацию услуги это устанвливается в свойствах этой позиции. Цена на услуги меняется тоже в справочнике продуктов, а не в переоценочной ведомости.

Список групп продуктов

В программе предусмотрена система скидок на группу продуктов, для индивидуальной группы устанавливаются свои параметры.

Здесь содержится список возможных складов. Каждый склад защищен дополнительным паролем, который устанавливается в настройках.

Большинство действий в программе можно выполнить не только при помощи "мыши", но и при помощи сочетаний клавиш на клавиатуре. Причем использование клавиатуры в основном приводит к повышению быстродействия выполнения операций. Необходимо только запомнить несколько основных сочетаний клавиш.

Маркеры

Справочник маркеров заполняется для указания в чеках при работе с модулем по учету бильярда. Заполняется как все предыдущие справочники и особых отличий не имеет.

• Накопительная скидка - насчитывается по специальной, заранее составленной схеме
• Stella - Скидка на определенный процент на весь чек.
• Solo - Скидка только на продукты, разрешенные к скидке
• Fix - Скидкана определенный процент на весь чек, если сумма чека выше чем минимальная сумма установленная для этой карточки
• Скидки по группам - скидка на группы, разрешенные к скидке

Расширенное описание скидок смотрите по ссылке ЗДЕСЬ

Возможно использование карт :

• с магнитной полосой
• штрих кодом
• бесконтактные карты
• отпечаток пальцев как код карты
• e-card Libro - электронные карты с QR содом (подробнее)

Реализована система дисконтных карт в "облаке". Можно подключить все ваши объекты к одной базе данных дисконтных карт. Подробнее читайте в новостях ЗДЕСЬ

Для Администрации

• Администартивные карточки - применяются для питания учредителей, директоров, штата, для всех, кому разрешено питаться по закупочным ценам и не расчитыватся сразу при получении продукции. При реализации кассир набирает чек как обычно, но при закрытии чека не будет выдан диалог по вводу денег, а просто будет запрос на подтверждение, действительно ли продукция отпускается этому человеку. Эти чеки сразу пересчитываются по закупочной цене и не учавствуют в общей сумме выручки. При закрытии дня смены на эти чеки будут созданы отдельные расходные накладные на списание по причинам указаным в параметрах карточки.

Для администраторов зала

• Служебные карточки - применяются для контроля некоторых действий кассиров или официантов. То есть, например, официантам разрешено вносить чеки, но при возврате требовать служебную карточку, которая находится у старшего лица чем официант. Существует ряд операций которые можно контролировать при помощи служебных карт.

Схема накопительных скидок вызывается правым щелчекм "мыши" по таблице

- -

Здесь можно получить краткую информацию о клиенте - Кнопка -"ИНФО"

Движения по карточке за период времени - Кнопка -"Движения"

Можно оставить сообщение для карточки, например для выдачи призов или каких либо личных поздравлений. Когда в чек будет внесена карточка на экране кассира появится это сообщение.(Кнопка - "Сообщен.")

В настройках программы, нужно установить метку "Разрешить реализацию с разных складов". Это позволит не указывать определенный склад в калькуляции. Но как же определить с какого склада списывать продукт при реализации?

Дело в том, что при входе в программу мы указываем пользователя, например "Смена 1 Бар 1" или "Смена 1 Бар 2". То необходимо указать что для этих пользователей автоматически при реализации указывать для тех калькуляций, которые не привязаны к определенному складу, для "Смена 1 Бар 1" = указать склад "Бар1", а для "Смена 1 Бар 2" указать склад "Бар2" . Эта привязка осуществляется в "Правах доступа" на вкладке "Склад".

Пример с обычным кофе. Его готовят на разных барных стойках, код у него хотелось бы иметь один, но кофе (на развес) получает отдельно каждая барная стойка, и при реализации нужно списывать кофе с той барной стойки, которая его продала.

Внимание! Если вы переоцените продукт, участвующий более чем в одной калькуляции будут пересчитаны все розничные цены и других калькуляций.

В случае, например, если салатный лист присутствует также и в других калькуляциях, необходимо подстраивать новый салат по количеству закладываемых продуктов, но естественно так чтобы при приготовлении этого продукта его можно было есть и качество блюда не пострадало.

В расчете цены или количества может помочь функция "пересчета цены или количества", вызов - правой кнопкой мыши по таблице продуктов входящих в калькуляцию.

Иногда, при составлении калькуляций технолог нам приносит такие результаты приготовления блюда.

Взяли 200г.- картошки, 150 г. морковки, 300 г колбасы, 200 г майонеза, 100г лука и приготовили салат. Получилось салата 800 г. Но для калькуляции нам нужны данные на 1 кг салата. Мы вносим все данные как нам дал технолог и один раз выполняем функцию "Пересчитать все продукты на 1 ед" - вызывается провой кнопкой мыши. При этом мы укажем вес готового салата и программа автоматически пересчитает вес всех продуктов на 1 кг.

В программе предусмотрены несколько вариантов скидок, одним из них является "Скидка по продуктам" у каждой калькуляции и каждого продукта есть метка разрешения скидки и свой процент скидки. При установленных параметрах и при разрешении реализации со скидкой по продуктам, только на те продукты у которых стоит разрешение будут начисляться скидки.

В списке калькуляций можно получить печатную форму калькуляционной карточки и перечень выбранных калькуляций.

Так же можно отфильтровать только калькуляции разрешенные к продаже или калькуляции относящиеся к определенному складу.

Выбор по продукту- покажет все калькуляции в которые входит указанный продукт. Это помогает оценить на какие блюда повлияет переоценка продукта.

Можно так же получить быструю информацию о реализации продукта за период по сменам.

"Приход от" здесь выберите поставщика продуктов (кнопка с троеточием) или сочетание клавиш Ctrl+W. При необходимости можно добавить нового поставщика.

Здесь вы можете распечатать накладную, если в этом есть необходимость, установить метку "Создать внутреннюю накладную по приходной накладной", то есть при проведении приходной накладной автоматически появиться форма внутренней накладной перемещения с основного склада на склад например кухня, всего списка товаров из приходной накладной, но уже по розничным ценам.

ВНИМАНИЕ!

При сохранении накладной будет задан вопрос "Провести накладную?" это означает, что к количеству на складе будет добавлено кол-во из накладных и пересчитана средневзвешенная цена продукта. При не проведении накладной она просто будет занесена в журнал накладных и кол-во на складах не измениться. Из журнала накладных можно будет редактировать и проводить эту накладную. Исключение составляет лишь то, что средневзвешенная цена уже не будет пересчитана.

Как рассчитывается средневзвешенная цена вы можете прочитать здесь.

Переработка

Переработка продуктов это редко возникающая необходимость превратить имеющийся товар на складе в другой, примером этому может быть консервация. Например, купили огурцы свежие, лавровый лист, закатали , получили продукт огурцы квашенные, которые мы применяем в разных калькуляциях. Или ,например, в калькуляции на мороженное с сиропом использовался покупной сироп, пришло лето, купили клубнику и сахар, перемололи, получили тоже сироп, который будем класть в то же мороженное. Поэтому сделаем акт переработки продуктов, который автоматически нам спишет клубнику и сахар и оприходует сироп. Эти накладные будут созданы автоматически. Не путайте составление калькуляций с актами переработки. Переработка может быть редким событием.

Переработка по заборному листу

Режим переработки по заборному может определять режим работы списания товаров на реализацию.

Первый вариант, который предусмотрен в программе и работает по умолчанию - это составление калькуляций и прямая их реализация с кассовых мест. По окончанию смены выполняется операция "Закрытие дня смены" и согласно составленных калькуляций в автоматическом режиме создается расходная накладная на списание всех инградиентов. На инвентаризациях учет у нас проходит по все инградиентам которые могут хранится на складах, в случае остатков готовых блюд или полуфабрикатов они будут добавлятся в инвентаризационную ведомость раскладываясь на инградиенты. Таким образом все инвентаризации будут идти по учету инградиентов.

В случае работы с заборными листами режим учета может быть изменен до учета в инвентаризациях полностью до готовых блюд. Но в этом случае прибавляется немного работы. При производстве каких либо блюд и передаче их , например, с кухни на бар, будет обязательным записывать каждый прередаваемый продукт с подтверждающими подписями кухонного и барного работника.

Для того чтобы разрешено было добавить продукт в заборную ведомость необходимо чтобы была составлена на него калькуляция и в свойствах этого продукта в строке -Код перераб. был указан номер этой калькуляции. Тогда добавляя продукт в заборную ведомость , в ее приходную часть будет добавлен сам продукт а в расходную часть добавлены продукты необходимые для приготовления добавляемого продукта. Если вы выбрали такой вариант работы, то такие ведомости нужно вносить кадый день.

Описание работы по заборному листу

В справочнике продуктов создается продукт-полуфабрикат или готовое блюдо

С подвязкой кода калькуляции по которой будет производится списание инградиентов

Общий вид калькуляции

Затем заходим на склад где производится продук-полуфабрикат

Добавляем из справочника продукт-полуфабрикат

вносим кол-во

В приходную часть добавляется продукт,

в расходную - список инградиентов по привязанной калькуляции

Продукты-полуфабрикаты можно добавлять не ограниченно.

Инградиенты при этом будут суммироваться по позициям

Так же можно сразу переместить готовые продукты на другой склад

В резултатье на инвентаризайии мы получим учет и по инградиентам , которые могли остаться

на момент инвентаризации и по готовым блюдам и полуфабрикатам

Разделка продукта

Рассмотрим разделку на примере покупки туши кабана.

В начале создаем калькуляцию на разделку 1 кг туши кабана, что выходит из 1кг. туши.
В нашем примере это мясо, сало и кости.
Затем обязательно указываем процент стоимости каждого ингредиента , на сколько каждый забирает на себя цену , общий процент должен равняться 100%

Затем, в справочнике создаем продукт
Туша кабана 1кг. и подвязываем код переработки - нашу созданную калькуляцию.

После этого можем оприходовать на склад тушу кабана живым весом на склад, на неопределенное время до момента разделки.

Когда необходимо разделать тушу на компоненты, заходим на СКЛАД – в меню ОПЕРАЦИИ выбираем РАЗДЕЛКА ПРОДУКТА

Добавляем наш продукт туша кабана 1кг
И в Приходную часть добавляется, согласно калькуляции, компоненты.

Вероятнее всего каждый раз разделка будет немного отличатся от установленного среднего кол-ва в калькуляции. У нас есть возможность менять здесь кол-ва и автоматически будут пересчитываться цены.

Причем увеличение/уменьшение цены будет сказываться или пропорционально на всех продуктах или влиять только на самый дорогой (как в примере) компонент.

Причем разница в весе будет показывать вес не учитываемых компонентов, которые идут на выброс и не будут применены для приготовления и учета.

Таким образом получиться списание со склада Туши кабана 1 кг и оприходование мяса, сала и костей. Точно так же делается и разделка рыбы.

Для каждого ингредиента входная цена на 1 единицу считаетя по формуле:

Цена сырого продукта * Процент от стоимости для ингредиента / 100

Цена входная ингредиента = -------------------------------------------------------------------------------------

Кол-во ингредиента в калькуляции

Переоценка

Переоценка создается на любом из складов. Меню "Операции" - "Переоценка продуктов". Это документ изменения розничной цены продуктов. При проведении переоценочной ведомости будут пересчитаны все калькуляции автоматически.

При сохранении документа вы можете отложить действие переоценочной ведомости и провести ее позже в нужный момент. Изменить ее можно будет в журнале переоценок.

Сохранены будут только те позиции у которых старая цена отличается от новой.

Так же товар можно найти из меню, которое вызывается нажатием кнопки F1 на клавиатуре. Помните, что этой самый долгий отпуск продукта, в настройках программы даже есть возможность отключения вызова данного меню.

Полный перечень доступных команд вы можете получить нажав F1. Команды будут работать если они разрешены в настроках.

Если необходимо вернуть какой-либо чек или просто проверить какие продукты входили в его состав воспользуйтесь клавишей "F8" Появится окно с закрытыми чеками. Достаточно сразу нажать "Enter" и справа в окне появится список чеков с указанием номера, даты, времени и суммы. Стрелками "вверх" или "вниз" можем переходить от одного чека к другому и слева видеть содержание чека. При необходимости редактировании чека курсор должен быть установлен на этом чеке в правой таблице. Нажимаем "Enter" , "Enter"

При работе с незакрытыми чеками или отложенными, официант или кассир вносит все блюда которые были заказаны и нажимает на клавиатуре кнопку "END". При первом откладывании чека будет запрошен номер стола или заказа.

Для того, чтобы открыть список незакрытых чеков, воспользуемся кнопкой на клавиатуре "F9".

Табель рабочего времени

Табель обычно заполняется кассиром или барменом в начале рабочего дня. Он вносит всех, кто работает в этот день с указанием кол-ва часов и должности. Таким образом в конце месяца можно получить отчет в табличном виде кто и когда работал. Итоговая таблица выглядит следующим образом:

Для вызова табеля непосредственно из окна реализации кассир нажимает Ctrl+T показывается табель:

Для добавления нажмите "+" , укажите начальные буквы фамилии сотрудника и нажмите "Enter", при использовании карточек просто сосканируйте карту сотрудника.

Можно изменить должность по умолчанию и кол-во часов. Если используется карточки персонала, то время для редактирования запрещено.

Бильярд

Модуль по учету времени игры в бильярд применяется как счетчик времени и позволяет управлять контроллером к кторому подключен свет над столами. Устанвливая необходимые параметры свет будет включен над столом и выключен в ручную или автоматически по заданным параметрам.

Этот модуль вызывается из модуля реализации кнопкой F3 (если разрешено использование) (Молдуль в стандартную поставку программы не включается.)

Вариант для сенсорных экранов

Существует несколько параметров для включения света указанные на рисунке. По истечению времени или внесенной суммы свет будет автоматически отключен. При рассчете указанного стола позиции - тарифы попадают в выбранный заранее чек.

Внесение тарифов:

Добавляя столы указывается его номер, номер зала, к которому принадлежит стол и заполняются тарифы. Тарифы выбираются из справочника продуктов, где заранее подготавливаются несколько тарифов. Существует возможность установки на каждый стол четыре различных тарифа в течение дня и на каждый день индивидуально. Периоды "Утро", "День", "Вечер", "Ночь" определяются настройками программы.

К программе можно подключать несколько контроллеров с разным количеством портов. В свойствах стола указывается так же номер контроллера света и номер порта в контроллере к которому будет подключен этот стол.

При переходе из одного тарифного время в другое при рассчете в чек будут добавлены несколько позиций. Например : Утро Pool 25 мин по трифу 0.40 и День 12 мин. по тарифу 0.50 .

Все бильярдные тарифы в программу вносятся с учетом за минуту игры.

При рассчете данные попадают в текущий выбранный чек и в журнал бильярдных заказов. Если по каким либо причинам был удален внесенный в чек тариф его можно достать вновь из журнала бильярдных заказов и снова добавить в чек. Все отмененные операции сохраняются в журнале кассовых операций.

Рекомендации по безопасности.

Рекомндуется в качестве избежания изменения результатов работы бильярдной системы, а так же системы в целом установить на кассовых местах:

1. Пароль на BIOS компьютера .

2. Программу Libro Shell (в комплекте поставки) - запрещающую работу с любыми приложениями Windows кроме разрешенных. (Либо программу Systime идущую в комплекте поставки)

3. Отключить в BIOS использование USB

Работа финансовых операций смены заключается в основном только для внесения разменной монеты от Директора либо по каким-либо оплатам, если таковые разрешены администрацией.

Первая строчка расходный документ на "Смена1" - основание - разменная монета. "Директор" утром внес разменную монету и автоматически у смены был создан приходный документ на эту сумму.

В случае недостачи, при закрытии смены , будет выдано предупреждение, но не указана сумма недостач.

Примечание:

• Поступление пива.
• Самого пива 40 бутылок, например на 100 грн. без учета бутылок, и тара-бутылки тоже 40 шт. на 5 грн..
• Создается приходная накладная на склад и вноситься только пиво без учета бутылок на 100 грн.
• Если мы не сдаем бутылки, тогда создаем, например, у пользователя "директор", если он оплатил это пиво, расходный финансовый документ на сумму 5 грн. с основанием "оплата за тару", естественно в строке "Кому"- поставщик пива.
• Если мы сдаем возвратную тару, то считаем на какую сумму, если мы сдаем меньше бутылок чем нам привезли, например 20 шт., то создаем расходный финансовый документ на сумму 2,50 грн. с основанием "оплата за тару"
• Если же мы сдали больше бутылок чем нам привезли, например 60, то сделаем приходный финансовый документ на разницу, то есть 2,50 грн. с основанием "сдача бутылок"
• В итоге получаем правильные результаты по деньгам. То есть Накладную по пиву без бутылок вносим в любом случае и с "директора" снимается 100 грн., и если сдали бутылок меньше или не сдавали вообще создаем расходный документ на сумму бутылок, если же сдали больше бутылок, то делаем приход денег на "директора" на разницу сданных бутылок.

Примечание:

Если в настройках пользователей (Опции - Распределение прав) у текущего пользователя стоит разрешение смотреть документы других пользователей, то в на нижней панели можно выбрать другого пользователя дня просмотра его финансовых операций. Редактирование документов в этом случае запрещается. Для редактирования документов нужно войти в программу под именем того пользователя, документы которого вы хотите отредактировать или попросить его самого, чтобы он это сделал.

Примечание:

Описание зарплатного модуля для программы LIBRO. (Дополнительный модуль, не входит в базовый комплект)

Для расчета заработной платы применяется несколько вариантов расчета зарплаты, все они привязываются к должностям сотрудников.

В справочнике сотрудников создайте нового сотрудника или нажмите на редактирование уже существующего. В строке должность- нажмите «выбрать» -появится список должностей, создайте новую или нажмите на редактирование уже существующей записи

Варианты расчета зарплаты:
1. Фиксированная зарплата за 1 день/1 месяц (30 дней - месяц) – расчет будет вестись из учета количества отработанных дней – они будут указываться либо в зарплатной ведомости либо выбираться из табеля рабочего времени, если он ведется в программе (поставить метку «по табелю»).
2. Фиксированная зарплата за час – часы выбираются либо из табеля (в табеле считается кол-во дней, а в ведомости за 1 день можно указать кол-во раб. часов), либо непосредственно указывается в зарплатной ведомости.
3. Зарплата по проценту от выручки либо по табелю когда работал сотрудник, либо за фиксированный период указанный в зарплатной ведомости.
4. Зарплата официантов по проценту от обслуженных столиков, если в программе официанты идентифицируются через карточки и в каждом заказе присутствует фамилия сотрудника-официанта. Для данного случая в свойствах сотрудника есть привязка фамилии сотрудника к существующей фамилии официанта.

Кроме этих вариантов может использоваться коэффициент для увеличения зарплаты работников на более ответственных местах и уменьшения для обычных рабочих мест. Например бригадиру смены можно поставить коэффициент 1,2 , а для обычного официанта коэффициент 1 и т.д.

Работа с зарплатной ведомостью.

Вначале правильно укажите период начисления зарплаты и сколько рабочих часов в дне, если у вас есть должности привязанные к расчету заработной платы по часам.

Нажмите кнопку «добавить всех сотрудников» или выберите индивидуально для каких сотрудников будет насчитываться зарплата. Затем нажмите кнопку «Начислить»

В данном примере Сотрудник01 работает в должности Бармена и в этой должности указано, что зарплата фиксированная по дня – зарплата за 1 день = 10,00 + 1 процент от выручки и только в те дни, когда он работал по табелю

В данном примере, Сотрудник02 за указанный период в зарплатной ведомости проходил по табелю 3 дня, его зарплата это 20% от обслуженных столиков, но выручки в этот день не было поэтому Сумма по % начислена 0,00 . Другой вариант, что выручка за эти дни была, но сотрудник привязан к официанту который не обслужил за этот период ни один столик, либо сотрудник не привязан вообще ни к какому официанту. Последний вариант в данном примере и показан.

Для сотрудника03 мы в его должности просто указали фиксированную сумму за день не привязываясь к табелю и в самой ведомости установили ему 5 рабочих дней.

Поле «Доплата» может быть внесено дополнительно, если сотрудник, например, поощряется за работу или доплата за ночные, праздничные, сверхурочные часы.

Сумма «ВСЕГО начислено» складывается из описанных выше вариантов.
Сумма «Аванас» складывается из полученных авансов в промежутках периода начисления зарплаты
«Удержания» дополнительные удержания сотрудников
«Баланс на начало» учитывается разница «Итого к Выплате» и «Выплачено» с предыдущих зарплатных ведомостей.
«Разность» - разница между «Начисл.-Удерж.» и «Баланс на начало»

Аванс

Аванс может указываться в ручную, если вы ведете отдельно в тетради авансы сотрудников или насчитано автоматически из авансовых ведомостей попавших в период расчета зарплатной ведомости.

Далее поле «Удержания» редактируется в ручную. Сюда можно указать сумму, например, питание сотрудника в счет зарплаты, если таковые данные у вас есть, а так же начисленные штрафы.

Баланс на начало

Баланс на начало это сумма по всем зарплатным ведомостям на сотрудника до даты начала текущей ведомости. То есть, есть рассчитанное поле «ИТОГО К ВЫПЛАТЕ» и «Выплачено» разница между этими суммами и будет учитываться по всем ранее сделанным зарплатным ведомостям.
Например, сотруднику начислено было 1000,00 , а по актуальным причинам мы смогли выдать только 700,00 , тогда в следующей зарплатной ведомости «Баланс на начало» будет составлять 300,00. Если рассмотреть обратный случай, сотрудник заработал 1000,00, но мы наложили штраф 1500,00 , тогда в текущей ведомости к выдаче будет 0,00, а в следующей зарплатной ведомости «Баланс на начало» будет -500,00 и если он в следующем месяце так же заработает 1000,00 то к сумма выдаче будет 1000,00(начислено)-500,00(баланс на начало)=500,00(к выдаче).

Сохранение и проводка документа

При «проведении» зарплатной или авансовой ведомости может создаваться автоматически расходный финансовый документ. Предварительно вы должны указать на кого выдаются деньги и стандартное основание для расходного финансового документа.

В журнале фин. операций это выглядит так:

Редактировать отсюда фин. документы не разрешается, можно редактировать саму зарплатную ведомость и после проведения сумма в фин. журнале будет изменена соответственно выданным деньгам по зарплатной ведомости.

• Выберите дату инвентаризации. (Дата инвентаризации обязательно должна быть на утро прихода следующей смены)
• Выберите пользователя, по которому проходит инвентаризация (например смена1 или смена2)
• Напечатайте бланк инвентаризации и отдайте на заполнение реальных остатков на складе.
• Сохраните инвентаризацию и на вопрос " Провести инвентаризацию?" ответьте " НЕТ ".

• Инвентар.- Инвентаризационная заполненная ведомость
• Расх.нак.  и Прих.нак. - Расходные и приходные накладные автоматически созданные при проведении инвентаризации
• Журнал - распечатка таблицы инвентаризаций либо полная распечатка инвентаризаций.

Важно!

Важно!

То есть в одной программе вы открываете инвентаризацию, во второй журнал накладный (здесь мы имеем возможность исправить накладные, а затем в инвентаризационной ведомости просто нажать кнопку "Обновить кол-во", и в инвентаризационной накладной изменится рассчитанное кол-во по документам).

Здесь же мы можем вызывать вспомогательные отчеты для получения данных о движении товара при помощи щелчка правой кнопки мыши.

Карта движения товара.

Карта движения товара показывает нам движения товара начиная с предыдущей инвентаризации.

Этот отчет позволяет нам оценить все ли документы мы ввели и ввели ли мы их правильно.

Движения товара

Этот отчет позволяет проследить динамику движения товара по складам.

Важно!

Примеры использования отчета.

Помните! Не должно быть как больших недостач, так и больших излишков. Так как большой излишек продукта означает то, что продукт был закуплен, деньги потрачены и если он не оприходован по накладной, то, например, со снабженца, который делал закупку не снимутся эти деньги и у него не будет хватать фактических денег при сверке по журналу финансовых операций.

• Могло быть просто неправильно пересчитано кол-во. (Заставляйте считать и пересчитывать правильно)
• В журнале у бригадира или в пустом бланке ведомости, куда вписываются остатки не правильно сложено несколько сумм (калькулятор подвел)
• Посчитали и вместо килограмм вписали кол-во банок
• Иногда просто забывают пересчитать какой-либо товар.
• Забывают списывать на учредителей взятый товар.
• Иногда путают рядом стоящие позиции в ведомости (например молоко 6% и молоко 3,2%)
• Кассиры просто неправильно пробивают коды товаров при продаже, за частую это происходит с бутылочным пивом либо с салатами, здесь уж тяжело отследить. (запрещайте в калькуляциях реализацию продуктов которые уже не продаются, на складах кухня, бар и т.д. тоже можно установить метку о запрете продажи продукта)
• Была закупка товара, когда снабженец отсутствовал и тут же это отдали на кухню, ни он не вписал это в приходные документы ни бригадир не проверил внутреннюю накладную что было передано в этот день.
• Забыли списать испорченные, разбитые, разлитые продукты.
• В банках большая недостача продуктов в отличие от того, что на банке написано (Перевесьте несколько банок и придите к одной средней цифре, сколько же на самом деле в банке, приходуйте по этому количеству и передавайте на кухню по этому количеству)
• Если это разливные продукты при продаже могут либо недоливать, либо переливать этот продукт, за неделю это может вылиться в 5-6 литров.
• Кофе должно всегда хватать, недостача в 100гр. для кофе это много.
• При переподключении кег пива, кола и т.д. разливается некоторое кол-во, списывайте его. При смене кег взвешивайте остатки, отнимите вес пустой кеги и спишите остатки. (Для справки: Пиво Славутич в кеге, пустая кега весит 8 кг. кеги всегда полные, то есть вес 38 кг.). Пива должно всегда хватать.
• Всегда существуют ошибки калькуляций, их нужно либо подкорректировать, либо запомнить те примерные цифры недостач или излишков продуктов.

Помните. Если по калькуляции вы делаете, например салат и его не выходит килограмм, то все его составляющие при инвентаризации будут в недостаче. Обычно закладка  продуктов делается с учетом уварки, обрезки и т.д. Если правильно составлена калькуляция то салата должно выходить немного больше с учетом на пробу и на судки, в которые они перекладываются.

Одним из полезных отчетов при инвентаризации является "Анализ по реализации".

Анализ по инвентаризациям

Этот анализ позволяет увидеть как проходили недостачи или излишки по отдельно взятому продукту в графиках.

Отчет позволяет проанализировать работу двух смен, и оценить например при инвентаризации насколько полученная цифра на инвентаризации правильная. Например, если в инвентаризации продукт лишний 1 кг. это может быть и плохо и хорошо. Почему? Например лишний килограмм морковки у одной смены на инвентаризации. При помощи отчета мы видим, что обычно по морковке другая смена сдает излишки по 2-3 килограмма, а эта в основном около 1 кг, значит 1 кг. это мало - это плохо, казалось бы на первый момент, но разобравшись, оказывается что наша смена делает все по калькуляциям, а другая смена не докладывает продукт и получает на инвентаризациях излишек больше. До, но качество блюд ухудшается и мы можем потерять клиентов. Поэтому необходимо скорректировать действия смены которая не докладывает продукт.

Если же другая ситуация, обычно все смены сдают продукт 1 кг. в излишках, а на инвентаризации мы получили минус 1 кг, то нужно проверить , а не было ли излишков в два раза больше на предыдущей инвентаризации. Иногда недостачи текущей инвентаризации выходят излишками в следующей, из за неправильных подсчетов смены.

В любом случае нужен индивидуальный подход к каждому продукту. И прежде чем сказать человеку что у него недостача нужно правильно внести все предоставленные документы!

Период для анализа выбирается побольше. Укажите продукт, и проанализируйте, сравнивая две смены.

Результат очевиден. "Смена 2" по этому продукту сдает инвентаризации всегда лучше.

Из этого следует, одна смена продает кофе нормально, а другая - нет.

Не забывайте, анализируя инвентаризации брать во внимание объем выручки, которая проходит за смену. То есть чем больше выручка, например, недостача по продукту растет, если его постоянно не хватает и наоборот излишки могут быть больше при большей выручке, если продукт постоянно в излишках. Это вполне возможно из-за ошибок калькуляций.

На разность недостач или излишков очень влияет смена персонала. Новые люди учатся, делают много ошибок. Одни могут экономить, одни нет. Хотя экономия продуктов не всегда оправдана. Например, не докладывать мороженное клиенту не очень красиво, да и клиент может просто в следующий раз не придти. Хотя, другой пример, переливая постоянно сок в стаканы на 20г., в неделю это может вылиться в 4-5 литров недостачи сока.

Так же сказываются разные партии продуктов. Например, в одних банках консервированных грибов может быть по норме, а в следующей по 100г, 150г не хватать. В этом случае нужно либо списывать недостачу от нормы отдельно, либо перевешивать новые партии и приходовать их по фактическому весу.

Хотя помните, во многих калькуляциях нормы завышены, то есть при продаже со смены списывается больше продукта чем на самом деле и если после всего этого не хватает, например грибов, то нужно задуматься и разобраться в чем причина, ошибка калькуляций или мнимая ссылка на ошибки калькуляций.

Инвентаризация на рабочем месте

Существует возможность заполнения инвентаризационной ведомости непосредственно на рабочем месте кассира. Для этого необходимо установить все нуобходимые настройки и дать право на редактирование пользователю например СМЕНА1.

После чего в меню программы "Операции" появится пункт "Инвентаризация по складу". Для того чтобы смена могла вносить остатки необходимо сформировать инвентаризационную ведомость и сохранить ее не проведенную. После этого воспользовавшись выше указанным пунктом "Смена" может открыть только свою не проведенную инвентаризационную ведомость в которой отсутствуют все показатели по складам и суммам, а присутствует только список товаров и графа для введения фактического кол-ва. Такому пользователю запрещается "проводить" инвентаризации в программе, можно только внести фактическое кол-во и сохранить ведомость. После чего "Администратор", "директор" может открыть эту ведомость в привычном журнале и проверить результаты заполнения ведомости.

Создается переоценочная ведомость в разделе "Склад" в меню "Операции"- "Переоценка продуктов"

Журнал цен

Целью создания такого журнала является фиксирование всех цен на все продукты и калькуляции на текущий момент.
Создавая такие ведомости периодически, можно посмотреть какие розничные , закупочные и доходы были
в разные периоды времени по продуктам и калькуляциям.
Есть возможность сравнения цен с ранее сделанными ведомостями цен.

Рекомендуется создавать такие ведомости перед пероценкой продуктов или калькуляций.

Журнал доставок

Журал доставок отображает введенные заказы на доставку и позволяет сделать по ним отчтеы

Для того чтобы акитвировать этот журанл необходимо установить настроки:

В Libro нужно включить на "Дополнение 7"
"Включить панель доставки в окне реализации"

При этом будет отображаться панель доставок
в "Продажах" и "Журнал доставок" в меню "Журналы"

В LibroTS эта настройка находится на "Дополнение 6"
"Включить панель доставки"

Работа с доставкой в Libro:

Либо до либо после внесения позиций в чек нажимаем Alt+1 чтоб внести код клиента или Alt+2 чтоб внести просто адрес

Если клиенту присвоить номер за которым в последствии закрепится адрес просто вносим его номер в строку код клиента и пишем его адрес, при закрытии чека этот номер сохранится с внесенным адресом, в последствии мы просто вводим код и нажимаем Enter , автоматически выводится его адрес. Если на один и тот же код вбивается
несколько адресов то при следующем вызове кода будет внесен последний адрес доставки.

Для пополнения базы адресов доставки просто вносите адреса доставок и закрывайте чеки.
Для получения адреса после этого нужно набрать 3-4 символа адреса и нажать Enter , будет показан список имеющихся запомненных ранее номеров и курсор будет установлен на более подходящем.
Там же в строке поиска мы можем вносить следующие символы адреса для подбора более точного адреса.
Найдя нужный адрес нажмите Enter или двойной щелчок мыши по нужной позиции.

Работа с доставкой в LibroTS:

Адрес или код может вносится либо до либо после внесения продуктов.

Принцип запоминания кодов клиентов и адресов описан выше.

Для внесения кода клиента нажмите кнопку "Код клиента" и наберите его на виртуальной клавиатуре после чего там же нажав кнопку "Ввод".

Для редактирования адреса просто щелкните по строке адреса так же будет показана виртуальная клавиатура для редактирования.

Для выбора адреса из списка имеющихся нажмите кнопку "Список", выделите нужный адрес и нажмите кнопку "Выбрать"

Журнал заказов

Цель этого журнала в записи заранее заплпнированных банкетов,
запись авансов, кол-ва человек, суммы на человека,
составление предварительного меню для клиента в рознечных ценах,
и одновременно получая список продуктов для закупки к этому меню.
Автоматическое заполнение меню из ранее составленных.

Формирование меню с возможностью заполнения из заранее составленного заказа (по номеру)

Плюс получение перечня продуктов по закупочным ценам для приготовления сформированного меню

Заказ с сформированным меню для утверждения клиентом.

Журнал заявок на закупку

Журнал предназначен для составления листа закупок для снабженцев.

При добавлении нового документа есть возможность его автоматически заполнить, в случае если вы установили рекомендуемое кол-во закупки или воспользоваться дополнительными отчетами из меню

его так же можно рассчитать или индивидуально для каждого продукта кнопкой Расчет или изначально рассчитать для всех на складе

Пересчет можно выполнять только после какого-то периода работы, например месяц.

Возможен просмотр кол-ва товара по всем складам в справочнике продуктов. Печать суммарных заявок за период.

Анализ по журналу чеков позволяет увидеть реализацию составных продуктов (калькуляций), но не позволяет видеть реализацию продуктов входящих в калькуляцию. Это позволяет сделать анализ по журналу накладных. И наоборот анализ по журналу накладных не даст реализации составных продуктов (калькуляций), то есть мы не увидим здесь реализацию пицц, салатов, начинок и т.д. этот отчет предоставит анализ по журналу чеков.

"ABC" анализ

Такой отчет позволяет сравнить реализацию и доходы по группам, относительно общих доходов и реализации. В основном применяется для анализирования групп продуктов.

Отчет по причинам списания

Этот отчет показывает какую сумму списанно за указанный период по закупочным ценам

Понедельный отчет

Позволяет получить отчет по различным параметрам, реализации, доходам, кол-ва чеков и т.д. в разрезе недель.

Изображения графика можно вращать и увеличивать/уменьшать. Возможно включать и выключать определенные дни недели, так же просмотривать график не в режиме 3D.

Анализ реализации и остатков

Отчет позволяет проанализировать реализацию за период, день, неделю, месяц. Получить данные по остаткам на складах и рассчитать на какое кол-во месяцев хватит текущих запасов. А так же показать дату последней закупки товара и оценить с какого склада реализация идет лучше, если товар реализовывается с разных складов.

Графики

Общий график по реализации

С наложение прошлого периода, в данном случае год назад.

По пользователям

По группам

По сменный (понедельный) по реализации

Период исчисляется от даты инвентаризации

Рисунок дня

Реализация в течение дня по часам.Можно проанализировать дни, используя кнопки "<<" ">>" и увидеть в какое время провалы при реализации, возможно стоит задуматься о какой-нибудь акции или скидках.

Популярность продуктов

Здесь можно проанализировать конкретный продукт или группу продуктов. То есть будет показан график процентного отношения реализации продукта или группы к выручке за день, не зависимо от величины выручки.

Внешние отчеты

Внешние отчеты созданы для дополнительного получения и экспорта данных. Их можно создать непосредственно самому или получить по электронной почте у разработчика.

Отчеты через интернет

Libro reports - система on-line отчетов для удаленного компьютера или планшета, позволяет подключить неограниченное кол-во баз предприятий

Описание возможностей смотрите ЗДЕСЬ

Libro reports mobile - Отчеты через интернет на любом мобильном телефоне

Описание возможностей смотрите ЗДЕСЬ

Это наиболее полный отчет по работе предприятия за период. Правильность его напрямую зависит от настроек.

Как все считалось ?

К выручке по чекам добавляются и расходные накладные, являющиеся
реализацией, кроме накладных, сделанных автоматически при
закрытии смены по чекам.

Товарные остатки в закупочный ценах.
Остатки товара берутся непосредственно из инвентаризационных ведомостей.
Если при инвентаризации вы видите только розничные цены, то там так же
каждой позиции есть и их средние закупочные цены на дату проведения
инвентаризации.
То есть сума остатков на начало и на конец получаем из
инвентаризации путем умножения реального кол-ва товара на его среднюю
закупочную цену.

Наличные на начало и на конец периода берем из журнала финансовых
операций, причем выбирается общая сумма по пользователям указанных
в настройках отчета.

Сумма денежных средств это сумма наличных и безналичных денег.

Долги на начало получаются из журнала накладных.
То есть выбираются все приходные накладные до начальной даты периода, у которых
либо отсутствует дата оплаты либо она позднее начальной даты.

Долги на конец включают все приходные накладные до конечной даты периода
(включая ее) и дата оплаты отсутствует либо позднее конечной даты
периода.

Долги считаются без учета накладных с малоценными товарами, если
таковые были.

Авансы это те приходные накладные, дата которых позднее даты
их оплаты.
К авансам добавляются также сумма дохода по не оплаченным
расходным накладным по реализации, если таковые были сделаны
в ручную. Автоматически созданные розничные накладные при
закрытии смены по чекам не учитываются.
Долги считаются соответственно на начало и конец рассчитанного
периода.

Реализация = это сумма выручки (ранее рассчитано)
Затраты на товар = это сумма закупки (ранее рассчитано).
Наценка = Сумма наценки (ранее рассчитано).
Произв. затраты = Итог производственных затрат (расходы и поступления)
Прибыль = Наценка - Произв. затраты
Итог разн.обор.ср-в. = Итог по разности оборотных средств (ранее рассчитано).
Сумма к распределению = Прибыль - Итог разн.обор.ср-в.



Рентабельность предприятия в процентах :

Выручка по чекам * 100
= ----------------------------------------------------------- - 100
Сумма закупки+Произв.-затраты


Рентабельность продукции в процентах :

Выручка по чекам * 100
= ----------------------------------------- - 100
Сумма закупки


Погрешность = Сумма использования прибыли - Реальная прибыль

Если погрешность отрицательна, то на эту сумму повышаются оборотные средства
предприятия.
Если погрешность положительна, то учредители выбрали денег больше, чем предполагалось прибылью предприятия.

Погрешность также отображает правильность составления отчета и распределения затрат по статьям.

Анализ затрат

Здесь можно увидеть помесячные расходы по всем статьям затрат и сравнить их друг с другом в виде графика.

Все отчеты могут быть экспортированы в Excel для дополнительной обработки данных.

Товарно-финансовая карта

Здесь показываются по дням выбранного периода все приходы товара, расходы товара, приход денег, расход денег.

Баланс

Баланс рассчитывается автоматически при рассчета основоного финансового отчета и показывает все приходы и расходы денег по предприятию, позволяя оценить правильно ли составлен отчет и правильно ли учитаны все статьи расходов и приходов.

Рекомендации при начале работы с программой

1. Подготовить список из своих продуктов в виде.

Код	Название	Цена закупочная	Цена Розничная
1001	картошка	0,90	1,80
1002	морковка	1,10	2,20
...

Предварительно разбить все продукты на диапазоны кодов, например:

Чаи	1-10
Кофе	11-20
Кондитерские	21-50
Соки	51-70
Салаты	100-200
Водка	300-399
Вино	400-500
...

 

Продукты входящие в состав калькуляций , но не участвующие в реализации на прямую можно присваивать коды например больше 1000 картошка -1000 , морковка 1001 и т.д.

В первую сотню желательно внести наиболее часто продаваемые продукты с той целью чтобы кассир запоминал быстрее коды.

Кодировка калькуляций и продуктов на складе единая.

При работе по кодам происходит наиболее быстрый отпуск клиента.

2. Подготовив список продуктов заходим на "Основной склад" и делаем приходную накладную на все продукты по 1 штуке, килограмму, бутылке и т.д.

То есть.

Открыв приходную накладную, жмем кнопку добавить. Ищем продукт в справочнике - не находим Жмем в справочнике добавить Вносим данные по товару = Код, Название ... цена розничная (эти данные у нас на листочке)

"ПОМНИТЕ! Розничная цена калькуляции напрямую зависит от розничных цен продуктов в неё входящих!"

Выбираем группу, в списке групп ее нет, здесь же добавляем новую группу (в справочнике групп).Группы создаются с целью получения по
ним отчетов Сохраняем продукт, мы находимся в справочнике, ищем его снова, находим, двойной щелчок мыши или Shift+Enter выбираем позицию
в накладную. Кол-во вводим 1, цена за единицу вводим закупочную цену продукта
(с подготовленного листика)

ВНИМАНИЕ! Очень желательно вносить правильную закупочную цену продукта, чтобы не переделывать работу дважды, даже при учебе использовать наиболее реальные закупочные цены. Они повлияют на закупочную стоимость наших калькуляций. И если мы внесем нереальные цены, то и при составлении калькуляций
не увидим реального процента наценки.

Так добавляем все продукты по 1 единице.
Установим галочку "Автоматически создать внутреннюю накладную по приходной"
Кнопка- "Сохранить" - "Провести документ?" - ДА.

После этого покажется внутренняя накладная , обратите внимание, здесь цены уже розничные
Кнопка- "Сохранить" - "Провести документ?" - ДА.

Таким образом мы сформировали закупочную цену продукта.
Создавая в справочнике продуктов все продукты, мы устанавливали розничные цены.

3. Теперь можно приступить к введению калькуляций.

ВНИМАНИЕ! От правильности составления калькуляций напрямую зависят итоги инвентаризаций!

(Рекомендация - Инвентаризации проводятся еженедельно при пересменке, на всех складах в один и тот же день)

На вареные продукты можно составить свои калькуляции, для того чтобы потом их включать в другие калькуляции.

Например: Калькуляция на вареную картошку

код -800
Название - картошка вареная
Группа - полуфабрикат
Склад - кухня
Порционный - Нет
Запретить продажу продукта - Да
Выход продукта - 1 кг

- Добавим продукт из справочника
картошка (код 1001) имеется ввиду сырая
вес брутто 1,300 ( это пример- не есть факт)

Сохраним.

Далее в другие калькуляции можно будет добавлять продукты не только из справочника продуктов, но и со списка калькуляций.

4. После введения калькуляций и продуктов можем заходить в окно реализации и продавать по коду или по названию
наши продукты и калькуляции.
Запрет продажи калькуляций ставится в свойствах самой калькуляции Запрет продажи продукта ставится на складе кухня, бар ... кроме
"Основного склада" - он не в счет.

5. После продаж сделайте закрытие смены. После можно зайти в журнал накладных выбрать через кнопку фильтр расходные накладные - все!
Там уведем накладную, которая была автоматически создана при закрытии смены и списала со склада на реализацию продукты согласно составленным калькуляциям.

6. Дальше можете посмотреть отчеты - "Анализ по реализации" проверить в различных формах как происходит реализация.

7. Потренируйтесь делать инвентаризацию.

8. Попробуйте делать финансовые операции, создайте свои статьи расходов которые у вас будут встречаться и по которым вы хотите получать отчеты.

После учебного периода нужно очистить базу данных, то есть удалить все учебные документы.

Провести фактическую инвентаризацию на предприятии внести в ведомость фактические остатки и начать работу!